ヒアリング
まずは、お客様の現在の資産状況、夢、目標、願望、懸念点を詳しくヒアリングします。
具体的に決まっていなくても大丈夫です。
最適なプランをご提案するためにいろいろなお話をお聞きいたします。
お客様のご予算の中で叶えられる最適なご提案を考えていきます。

分析
ヒアリングで得た情報を元に、
お客様の資産・税務状況・リスクなどを分析します。

ご提案
分析結果を元に、
お客様に最適な資産運用戦略やライフプランなどを作成しご提案します。

ご確認と調整
お客様にご提案内容をご確認いただき、
必要がありましたらご納得いただくまで何度でも修正していきます。

契約と実行
ご提案内容に記載のサービスや料金に関する契約を結び、
プランを実行します。

チェック
ポートフォリオの運用状況を定期的にチェックし、
プランの進捗状況などを必要に応じて調整していきます。

継続サポート
ライフイベント（結婚・出産・転職など）や市場環境の変化に応じてプランを見直し、
継続的なサポートを提供していきます。